Тарифна реверсал преобликова Глобални ланац снабдевања: Аппле Цхаин, АИ Бенефит Цхенинг Бенефер

 

Тарифна реверсал преобликова Глобални ланац снабдевања: Аппле Цхаин, АИ Бенефит Цхенинг Бенефер

 

"Тачка окретања политике" мирно је ферментирала у ланцу глобалне технологије.

 

12. априла, америчка царинска и гранична заштита (ЦБП) званично су издала ажурирани тарифни код - изузев 20 категорија робе у вези са аутоматским прерађивачима података, рачунарима, комуникационим опремом, дисплејима, модулима и полуводичима из увозних пореза, директно заобилазећи претходну политику високог притиска "еквивалентне тарифе" и Сједињене Државе "и Сједињене Државе.

Два основна индустријска ланча потрошачке електронике и АИ сервера јасно су укључене у обим изузећа, а тарифе се могу смањити са високих 125% на оригиналне тарифе или чак 'нула'.

 

А ова реверзија политике није само краткотрајно олакшање, већ и важно полазиште за ребалансирање ланца технолошког индустрије између Кине и Сједињених Држава.

 

01|Аппле Цхаин: Један налог за изузеће папира, иПхоне повратити глобалну "економичност"

 

На овој тарифној листи за изузеће, три кодирајућа кретања од 8517.13. 00, 8471 и 8517.62. 00 Директно покривају све хардверске производе под Аппле-овим кишобраном:

ИПХОНЕ, Мац / иПад, Аппле Ватцх, а чак и Висион Про су укључени.

 

То значи да --

 

Сви Аппле уређаји који су произведени у Кини неће утицати нова круга тарифа које су наметнули Сједињене Државе, што је значајна корист за предузећа "Аппле Цхаин".

Преглед брзих података:

У Кини се производи око 87% Аппле-ових ипхоне-а

 

Четири петине иПад-а и око 60% Мац-а производи се у Кини;

 

Три главна производа заједно доприносе 75% годишњих прихода Аппле-а

 

Морган Станлеи предвиђа да ако тарифе не буду изузете, годишњи трошак Аппле-а ће скочити за милијарде долара, на крају који утичу на читав екосистем електронике потрошача. А ово изузеће ће отворити следећи круг циклуса надоградње иновација за Аппле.

 

Аппле Цхаин Добављач топлоте МАП:

 

 

 

 

Анализа тренда:

 

Прелив капацитета за производњу и даље напредује: водеће компаније попут ФокЦонна, Луксаре и Блуетхра, већ су основале своје присуство у Индији, Вијетнаму и Тајланду;

 

Циклус поновног покретања иновације: Нова генерација иПхоне-а донеће побољшање вредности на компоненте као што су АИ чипови, расипање топлоте, батерије и ФПЦ.

 

Јабучни ланац може бити први који је превладао анксиозност "идућег глобалног" и још једном стоји на високом основу глобалне економичности.

 

02|Ланац сервера: АИ 'Одељење за логистику "такође добија изузетно зелено светло

 

Ова нарушавање тарифа не само покрива робу широке потрошње, већ се јасно односи и на ланац индустрије сервера, посебно "АИ сервера са америчким компонентама који чине више од 20%", што може постићи опште ослобођење пореза.

 

Клаузула "9903.01.34" каже да ако целокупни сервер садржи више од 20% састојака производа, то се може ослободити.

НВИДИА ГПУ картица постаје кључни пробој:

 

ГПУ-ови високи крај (као што је А100 / Х100) имају једну вредност картице преко 10000 УСД, а удео вредности једног АИ сервера може достићи 30% -70%;

 

Једном када се основне компоненте долазе из Сједињених Држава, цела машина се може ослободити нових тарифа.

 

Контрани графикон ланца сервера:

 

 

 

Препознавање слика: Схихуа технологија Стицк

 

Анализа тренда:

 

Мексико и југоисточна Азија постаће "монтажни центри" да би се избегли америчке тарифе;

 

Индустрија оптичког модула може даље убрзати темпо пошиљки на Тајланд, постигавши вин-вин ситуацију "смањења ризика + глобалног изгледа" у индустријском ланцу.

 

03|Полуководци: Даље отварање времена прозора за домаћу замену

 

На дан ослобађања листе изузећа, Кина Семицондуцторско удружење је издало хитно најаве да ће се порекло интегрисаних кругова одредити у складу са локацијом чипова, што ће формирати заштиту система против потенцијалних ограничења Сједињених Држава.

 

Истовремено, Трумп је поново говорио: "Покренићемо студију о одељку 232 следеће недеље, намећући тарифе на кључним производима као што су полуводичи

 

То значи да је амерички однос према полуводичима још увек неизвестан, а прозор за локализацију је заправо јаснији.

 

Фокус домаће замене:

 

ЕДА и ИП Цоре Софтваре: Цамбриан, Хуада Јиутиан, Ксинхуазханг;

 

Основне компоненте опреме: Компанија Зхонгвеи, Хуахаи Кингке, Електроника Јингце;

 

Симулација и чипс за напајање: Схенгбанг Цо, Лтд, Наноцхип Мицроелектроника, Сирепу;

 

Тестирање и материјали са високим крајњим амбалажом: ЦхангДиан технологија, Тонгфу Мицроелектроника, Ањинска технологија;

 

Пресуда о тренду:

 

Домаћи процес супституције за врхунску логику, аналогне чипове и друге "америчке доминиране поља" убрзаће се;

 

Ако се наметнуте тарифе наметнуте на иностранству и материјалима, директно ће помоћи домаћим предузећима да искористе јаз.

 

Ова тарифна изузећа је бумеранг за преиспитујући узорак глобалног ланца индустрије технологије. То није свеобухватан компромис или потпуни отвор, већ структурална корекција екстремних политика

 

Потврђена је основна вредност јабучног ланца у глобалном производном ланцу;

 

Поново је активиран на глобалном каналу сарадње између сервера и АИ Ланца;

 

Посемички резервни систем '- Домаћи алтернативни пут убрзава своје распоређивање.

 

Ветар се променио, а приповедање сломљеног технолошког ланца мало је вероватно да ће се у кратком року остварити, док вредност кинеског ланца снабдевања у Кини види прилику усред опасности.